De är ett globalt bolag verksamt inom kontanthantering och finansiella tjänster. Företaget erbjuder lösningar för att hantera kontantflöden åt banker, finansiella institutioner, detaljhandelsföretag och andra kommersiella verksamheter där säker och effektiv hantering av kontanter är en viktig del av den dagliga driften.
Bolaget är delaktigt genom hela kontantflödet – från inhämtning och transport till räkning, kvalitetssäkring, insättning och distribution. Tjänsterna hjälper kunderna att minska den egna administrationen och säkerhetsrisken, samtidigt som kontanter kan hanteras på ett strukturerat och tillförlitligt sätt.
De bedriver verksamhet på global nivå och har sin största närvaro i Europa och Nordamerika. Bolaget var tidigare en del av en annan säkerhetskoncern men knoppades av och etablerades som ett separat bolag under 2000-talet.
Jag deltog som utvecklare i ett projekt för att modernisera kundens hantering av kund- och affärsinformation. Den befintliga lösningen bestod av CRM-systemet GoldMine i kombination med ett stort antal Excel-filer. Informationen var därmed fördelad mellan flera olika källor, vilket gjorde det svårare att skapa en gemensam bild av kunder, aktiviteter och verksamhetens utveckling.
Målet med projektet var att migrera den befintliga informationen till SugarCRM och samtidigt skapa en mer enhetlig plattform för det fortsatta arbetet. Migreringen handlade därför inte enbart om att flytta data från ett system till ett annat. Informationen behövde kartläggas och anpassas till en ny struktur som bättre motsvarade verksamhetens behov.
Jag arbetade med utvecklingen av den nya CRM-lösningen och bidrog till att föra samman data från GoldMine och Excel i en gemensam informationsmodell. Genom att ersätta separata register och manuellt hanterade kalkylblad med en central plattform blev informationen mer tillgänglig och kunde användas på ett mer konsekvent sätt i organisationen.
Den nya datamodellen utformades med särskilt fokus på uppföljning och rapportering. Genom att strukturera informationen utifrån verksamhetens centrala processer skapades bättre förutsättningar för att ta fram relevanta rapporter och analysera utvecklingen över tid. Det gav ledningen ett tydligare underlag för att följa verksamheten och identifiera förändringar, möjligheter och områden som krävde ytterligare uppmärksamhet.
Projektet resulterade i en modernare och mer sammanhållen CRM-miljö där kund- och verksamhetsdata kunde hanteras på ett gemensamt sätt. Flytten från GoldMine och fristående Excel-filer till SugarCRM minskade beroendet av manuella informationsflöden och skapade en stabilare grund för fortsatt utveckling.
Den nya lösningen gav inte bara bättre stöd för det operativa arbetet, utan gjorde också informationen mer användbar som strategiskt beslutsunderlag. Ledningen fick därmed ett tydligare grepp om verksamhetens utveckling, samtidigt som organisationen fick bättre förutsättningar för enhetlig rapportering och framtida förbättringar.
